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中石油率先混改 石油行业大迈步(附股

时间:2017-09-27 16:09  来源:未知  作者:admin

  【中石油率先混改 石油行业大迈步(附股)】石油行业是近年来国内开展混合所有制试点的重要领域。去年12月,中石油发布消息称,其召开全面深化领导小组第十五次会议,审议并原则通过《集团公司市场化指导意见》、《集团公司混合所有制指导意见》。中石油由此成为本轮混合所有制以来第一个通过混改方案的央企。

  石油行业是近年来国内开展混合所有制试点的重要领域。去年12月,中石油发布消息称,其召开全面深化领导小组第十五次会议,审议并原则通过《集团公司市场化指导意见》、《集团公司混合所有制指导意见》。中石油由此成为本轮混合所有制以来第一个通过混改方案的央企。

  今年1月19日,国家发改委印发《石油发展十三五规划》、《天然气发展十三五规划》。安信证券分析师王煜认为,行业主要看点就在于油气企业。“《规划》鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制,推进国有油气企业工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专业化重组。我们认为国企将成为‘十三五’期间的核心议题,三桶油将对旗下优质资产进行分拆上市,实现企业价值的重估。”

  从行业本身来看,王煜认为,在上游,从长期来看,受资源条件影响,国内石油产量的下跌难以避免;主要看点在于天然气消费的增长,根据《规划》,天然气消费年复合增速将达到13%,超过近两年的平均水平。在中游,管网建设将成为新的增长点,预计管网建设力度将超过预期。

  申万宏源分析师谢建斌表示,OPEC减产加速了原油市场恢复再平衡,带来原油价格上涨,但美国页岩油复产超预期了油价涨幅,预计2017年全年Brent原油期货价格主要波动区间为50美元-65美元,均价为58美元。2017年石油化工上游采掘勘探、油服行业有望复苏,上调至“增持”评级,下游炼油化工行业,维持“买入”评级,同时关注油气混改带来的投资机会。重点推荐中国石化、上海石化、华锦股份。

  国海证券分析师代鹏举则认为,油气十三五规划将从油气、油气管网建设、大力发展清洁替代能源等方面着手,关主油气公司,中国石油、中国石化、华科;布局天然气全产业链的新奥股份。

  上海石化公司按2015年销售额计算乃中国最大之石油化工企业之一,公司亦为全国最大的乙烯生厂商之一。东北证券分析师王小勇表示,公司具有1800万吨的炼化装置,较同行业具有突出的规模优势。公司及时调整柴汽比,国五标准在华东地区全面实行,受益于优质优价的政策,高品质汽油和柴油为公司带来额外收益。公司的成本优势下,桶油利润高于同类一体化公司。

  申万宏源分析师谢建斌认为,石油化工仍然处于景气周期,看好乙烯、丙烯、丁二烯、纯苯等长期盈利改善空间。而华锦股份是上市公司中对应炼油、乙烯业绩弹性最大的标的。同时,公司是中兵集团旗下唯一石化上市平台,或将受益中兵集团混改。2017年年初,中兵集团印发混改意见稿,据测算,截至2015年底兵器工业集团资产证券化率约为21.45%,远低于十大军工集团资产证券化率最高的中航工业集团60.95%,未来资产证券化空间较大。目前公司通过收购振华石油海外部分资产24.5%收益权及北方沥青79.98%股权,逐渐打通石油化工上下游产业链。同时公司剥离亏损化肥资产有效提升资产质量,未来集团资产整合可期。

  国金证券分析师贺国文表示,新奥股份并购 LNG巨头 San-tos11.72%股权, Santos参股近 2000万吨 LNG产能, 公司借此进军LNG上游,与母集団 LNG接收站, 城市燃气分销组成上中下游完整产业链,为产业链协同奠定了良好基础。而Santos减值完毕将贡献业绩; 母集团 LNG接收站项目将给工程业务带来超预期增长; 煤炭甲醇价格回暖,公司享受巨大业绩弹性。

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